Lundaluppen och uppdateringar

Lundaluppen lägger ner sin blogg. En stor sorg för bloggosfären. Jag hittar inte citatet nu, men har för mig att han någonstans skrev att han bloggat när han själv velat/kunnat, och aldrig stressat fram inlägg (med reservation för att detta kommer från mig själv). Men enligt samma devis blir det här. Hösten har varit väldigt mycket annat, och knappt tid att hålla koll på börskurser.

Jag har även sålt mina aktier i Nike i behov av kapital. Annars har inte mycket hänt med bevakningslistan (inte helt uppdaterad just nu), Bulten ligger kvar på nåder (rapport i veckan), storbubblaren Mongolia Growth Group har bytts ut mot den inte lika stora jokern Cloetta. På bevakning för att eventuellt plockas in ligger nu också Hexpol och Trelleborg. Åker Bulten ut blir någon av dem ersättare, men presterar Bulten kommer den att vara kvar, antagligen tillsammans med Hexpol eller Trelleborg. I sådana fall blir det totalt 13 aktier.

Hexagon funderade jag starkt på att lägga in på bevakningslistan efter att lyssnat på Börspoddens intervju med Ola Rollén, men då Hexagon till delar har leverans till försvarsindustrin [1, 2] blir ej detta tyvärr fallet. Här har även Alfa Laval viss distribution, men jag vill vara mycket restriktiv med investeringar som rör den sektorn.

Jag har också satt upp något jag kallar för kärninnehav, som ska vara fokus i portföljen: HCP, Castellum, Alfa Laval, SCA, Industrivärden, ICA Gruppen och Nike. Mixen är vald utifrån de kriterier jag arbetar efter. Jag har naturligtvis som ambition att ha alla innehav på min bevakningslita i den portfölj jag eftersträvar, men jag ser detta som en bra bas utifrån riskspridning, tillväxt och utdelningstillväxt. Även Trelleborg skulle kunna kvala som ett kärninnehav.

Vi får se, kanske kommer nästa inlägg imorgon, eller om en månad. Hoppas ni läsare står ut med det, men på något annat sätt kan jag inte hantera denna bloggen. Nu är det i vilket fall väntan på många spännande rapporter.

Utveckling september

Aktieportföljen var -0,28 % enligt beräkningsmodellen och + 0,19 % enligt portföljrapporten från Avanza under september. SIXPRX var under samma period -0,42 %. Även om skillnaden är ytterst marginell, är det skönt att äntligen vara ikapp mer än tidigare. Skönt med mer aktier och breddat sparande. En stor del av att portföljen klarat sig från större fall får dock också tillskrivas dollarns klättring. I korthet hände annars följande:

- Nike gjorde ett mycket bra kvartal
- Visa samarbetar numera med Apple om kortbetalningar, då Iphone skall kunna fungera som mobil plånbok. Det märktes dock ej i kursen särskilt mycket.
- Det har vänt uppåt igen för GN Store Nord efter köprekar [1, 2]
- Alfa Laval köptes in i portföljen och har redan hunnit få in ett par order [1, 2]
- ICA Gruppen har tecknat avtal med Starbucks och ska öppna Starbucks-caféer och har även sålt fastigheter

Samtliga aktier utom Nike ligger dock den här månaden antingen på nollstrecket eller minus. Bulten och REC Solar har gått sämst med nedgångar på omkring 10 %.

Cloetta till portföljen och portföljutökning

Efter mycket om och men har jag nu beslutat mig för att lägga in i Cloetta till min kommande portfölj. Företaget är helt enkelt för spännande för att missa, med flera rekommendationer på sistone [1, 2, 3].

Jag har haft mycket svårt för att utöka den tilltänkta portföljen från 12 till 13 aktier, då jag inte vill ha den för stor, men det finns helt enkelt ingen av de andra aktierna som jag vill ta bort. Jag har arbetat hårt för att ha en diversifierad portfölj som också uppfyller mina kriterier (se bevakningslistan/portföljen). När portföljen är klar kommer där att finnas fastighet (HCP, Castellum), industri (Alfa Laval, Industrivärden, Bulten*), konsument (ICA Gruppen, Nike, Cloetta), internet/teknik (Bahnhof), ny energi (REC Solar), hälsovård (GN Store Nord), skog/konsument (SCA), finans m.m. (VISA). Möjligen blir det viss övervikt i konsument, men SCA ser jag som bredare med tanke på deras skogsinnehav. ICA Gruppen och Nike ser jag dock ingen risk för under lång tid framöver, medan Cloetta ser ut att ha framtiden för sig. Både ICA Gruppen och Cloetta gör varor som folk trots lågkonjunktur antagligen kommer köpa, medan Nike har ett mycket starkt varumärke (vilket även gäller för ICA och Cloetta).

Är det något som eventuellt kommer att åka ut (utöver Bulten som eventuellt byts ut, se nedan) är det dock trots allt ändå nog någon av de tre konsumentaktierna (med tanke på att de ändå är i övervikt i portföljen), Rec Solar (osäker bubblare) eller Visa (som haft svårt med tanke på Rysslandsexponeringen). Men nu är det totalt stopp. Mer än 13 aktier får det inte bli. Är det något som jag tycker saknas är det möjligen bygg, men jag gillar inte Skanska-aktien, och har inte hittat några andra intressanta. Den exponeringen ges dessutom genom Industrivärden.

* Bulten är endast kvar på nåder i portföljen. Vid nästa rapport kommer utvärdering att göras. Om Bulten byts ut då blir det antingen Trelleborg eller Beijer Alma som plockas in.

Fondportfölj utveckling och sammansättning

Fondportföljen fortsätter att gå bra. Under september gick den enligt portföljrapporten i Avanza i och för sig ner med -1,3 %. SIXPRX gick under samma period -0,42 %. Men jag är fortfarande förbi SIXPRX sedan årsskiftet, trots att portföljen startade i slutet av februari.

Tänkte det kunde vara roligt att återigen dra sammansättningen, då den inte redovisas kontinuerligt:

Fond, fördelning (%)

Månadssparande
Spiltan Aktiefond Investmentbolag, 1
Carnegie Småbolagsfond, 1
DNB Nordic Technology, 2
Handelsbanken Ny Energi, 2
Tundra Frontier Opportunities, 2
IKC Filippinerna Flexibel B, 1
Templeton Africa A Acc USD, 1
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-US, 7

Stabila fonder (ej månadsspar)
Atlant Stability, 7
Carnegie Corporate Bond A, 8
Spiltan Räntefond Sverige, 5

ETF (ej månadsspar)
Global X SuperDividend ETF (SDIV)
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JAK), 63 (båda ETF:er)

Anledningen att ETF:erna har sådan övervikt är då de har courtage, och då jag velat köpa på mig större andelar då de båda ger månatlig utdelning. Utdelningen har jag tänkt att använda till att köpa in stabila fonder för. Jag skall även köpa in ETF:en iShares Canadian Financial Monthly Income ETF Class Advisor Units (FIE.A) som också den ger månatlig utdelning.

Det är ganska stort fokus på tillväxtmarknader, men jag gillar själv diversifieringen. De stabila fonderna skall alltid utgöra minst 5 procent av portföljen.