Portföljutveckling mars

Portföljen (uppdateras nästa vecka) gick enligt beräkningsmodellen ner med 0,42%. Enligt Avanzas portföljmodell gick den ner med 0,41%. SIXPRX gick samtidigt upp endast med 0,06 %.

Utöver köp i UPS och en aktie i Industrivärden har jag även ökat i ICA. GN Store Nord delade ut under perioden. Samtliga investeringar, exklusive UPS och INDUC, som köptes nyss, ligger på plus. Sämst är HCP med cirka 3,92 % upp och bäst är fortfarande Visa där jag ligger på osannolika 55 % plus. En stor del tack vare valutaeffekten. Jag är dock kvar lång i aktien.

Inköp UPS och fler inköp på gång

Till slut kunde jag inte hålla mig ifrån köpknappen, så nu sålde jag mitt innehav i ETF:en i JNK och köpte in UPS som jag länge tyckt legat på attraktiva nivåer. ETF:erna jag tänkt ha får köpas in framöver, men just nu var det för spännande med aktier. Jag bytte även till Avanza Mini och tycker det ska bli kul att kunna köpa aktier på mindre nivåer, vilket utdelningarna kommer att kunna användas till. Nu har jag redan börjat och köpt 1 (en) aktie i Industrivärden, givetvis ska det bli fler för att få upp andelen i Industrivärden i portföljen. Egentligen är Industrivärden för dyr nu, tycker jag, men samtidigt gillar jag att nu kunna börja månadsspara i aktier. Det är synd att courtaget för amerikanska aktier är så högt, annars hade jag kunnat handla på samma sätt i dessa. Men där blir det nu att satsa en gång för att inte courtaget ska dra ner alltför mycket.

Likviderna kommer också användas till att köpa in mig i bubblaren Norway Royal Salmon, som trots litet börsvärde (2 712 MNOK) redan delat ut ett antal år, och i år ger en direktavkastning på cirka 2,4 %.

I övrigt har Whistler Blackcomb åkt ut från kandidatlistan då det känns lite för litet och osäkert, dyrt courtage och ingen utdelningshöjning, och jag har istället lagt in Dustin Group. Portföljen uppdateras nästa vecka. Då hoppas jag också jag fått gjort inköp i Norway Royal Salmon, iaf om jag får ett bra GAV på runt 60.

Portföljandelar

Har noterat att det verkar vara återkommande att man bör vikta ner sina portföljandelar om de har ökat mycket i värde, för att de då relativt tar upp en för stor del av portföljen. För min egen del utgår jag endast från inköpsvärde när jag räknar på viktningen av portföljen. Det är vad jag betalade för aktien, som jag är intresserad av. I övrigt utgår jag från mina regler om revidering. Klart att fallen kan bli relativt högre när ett innehav växer i värde om aktien tappar, samtidigt ser jag det som att jag då gjort en investering rätt, och när värdet ökar finns det också mer svängrum ner mot inköpsvärdet. Har en aktie ökat mycket i värde kanske jag också t.o.m gjort en god investering med utrymme för momentum etc.

Hur gör du?